Segnali

«Studio OS legge posta, contatti e scadenze e propone la prossima mossa, con la prova. Tu decidi: ogni decisione resta scritta.» Ogni segnale è una carta con il motivo, la prova e un pulsante che fa già la cosa giusta.

I Segnali: il software propone la prossima mossa (scadenze passate, fascicoli fermi, preventivi senza risposta) con la prova.

Quali segnali esistono?

Riguarda	Segnali
Comunicazioni	«Email senza risposta», «Messaggi senza risposta», «PEC non consegnate»
Contatti	«Contatti dal sito», «Contatti fermi», «Contatti che hanno risposto»
Fascicoli e scadenze	«Scadenze passate», «Fascicoli fermi», «Documenti mancanti»
Soldi	«Preventivi senza risposta», «Parcelle scadute»
Clienti	«Clienti dormienti»
Studio	«Integrazioni»

Come agisco su un segnale?

Fai

Il pulsante principale dice già l’azione: «Richiama oggi», «Segna fatta», «Reinvia PEC», «Segna pagata», «Rispondi»…

Posticipa

«Domani», «Fra 3 giorni», «Fra una settimana».

Scarta

Con un motivo: «Non pertinente», «Già fatto», «Troppo presto», «Proposta sbagliata», «Altro».

Quando l’azione è scrivere al cliente («Prepara risposta», «Sollecita», «Prepara sollecito di pagamento»…), si apre una bozza. Scegliete il «Canale» (Email o WhatsApp), correggete e premete «Approva e invia». Il messaggio «parte entro un quarto d’ora».

Su «Email senza risposta» il pulsante «Rispondi» apre la Posta con la bozza pronta. Il segnale si chiude da solo quando inviate.

Come filtro i segnali?

• «Tipo»: uno dei segnali della tabella.
• «Categoria»: «Clienti», «Comunicazioni», «Studio», «Mercato».
• «Stato»: «Da fare», «Posticipato», «Approvato», «Scartato», «Risolto da solo», «Scaduto».
• «Riguarda»: tutto, contatti, fascicoli o persone.
• «Vista»: «Aperti» o «Storia», per rivedere le decisioni prese.

Per approvare più segnali insieme selezionateli e premete «Approva selezionati». Funziona solo con segnali dello stesso tipo.

Cos’è il Mercato?

Nella categoria «Mercato» e nella striscia «Dal mondo legale» trovate le notizie delle materie di cui vi occupate. Ogni notizia ha un riassunto automatico («Riassunto automatico, verifica sempre alla fonte.»), il link «Leggi alla fonte» e «Condividi», che copia un link pubblico. Le notizie restano sei mesi.

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Domande frequenti

Posso spegnere un tipo di segnale?

Sì. Il titolare lo fa da Impostazioni › Segnali, dove ogni tipo ha un interruttore e una soglia. Per esempio «Email senza risposta» scatta dopo 48 ore lavorative, «Clienti dormienti» dopo 6 mesi.

Un segnale può sparire da solo?

Sì. Se il problema si risolve (per esempio rispondete all’email da Posta), il segnale passa a «Risolto da solo».

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