Fascicoli e clienti
Persone
La rubrica dello studio. Clienti, controparti, colleghi e aziende, con i loro fascicoli e documenti.
In Persone c’è chiunque abbia a che fare con lo studio: persone fisiche e aziende, con un ruolo («Cliente», «Fornitore», «Avvocato», «Magistrato») o senza.
Cosa puoi fare?
Sezione intitolata “Cosa puoi fare?”Come aggiungo una persona?
Sezione intitolata “Come aggiungo una persona?”Premi «Nuova persona»
Scegli il «Tipo»
Aggiungi contatti e dati fiscali
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Cosa c’è nella scheda di una persona?
Sezione intitolata “Cosa c’è nella scheda di una persona?”
Le schede sono «Panoramica», «Fascicoli» (come cliente e come parte, con il ruolo), «Persone collegate», «Email», «Documenti», «Preventivi», «Cronologia». A sinistra ci sono i dati, il «Responsabile», la «Base giuridica» del trattamento e il blocco per chi non vuole essere contattato.
Come collego due persone?
Sezione intitolata “Come collego due persone?”Nella scheda «Persone collegate» premete «Collega una persona». Scegliete il tipo di legame (Legale rappresentante, Amministratore, Socio, Procuratore, Delegato, Coniuge, Genitore, Erede, Referente, Dipendente o «Altro»), e se serve le date «Dal» e «Al». Il legame compare da solo anche sulla scheda dell’altra persona, con la dicitura giusta.
Domande frequenti
Sezione intitolata “Domande frequenti”Come cancello del tutto i dati di una persona?
Il titolare usa «⋯» › «Elimina tutti i dati (GDPR)» e conferma con «Elimina definitivamente». Non si torna indietro.
Archiviare o eliminare?
«Archivia la persona» la toglie dagli elenchi e si può ripristinare. «Elimina la persona» è solo del titolare.
Come segno chi non vuole comunicazioni?
Nel pannello della scheda. Le automazioni non preparano messaggi per chi non vuole comunicazioni.