Fascicoli e clienti
Stato pratica per il cliente
Un link privato dove il cliente vede a che punto è la sua pratica, senza chiamare lo studio.
Lo Stato pratica è una pagina per il cliente. Mostra la fase, la prossima udienza se la mostrate, gli aggiornamenti che scrivete e i documenti che condividete. Niente di più.
Cosa vede il cliente?
Sezione intitolata “Cosa vede il cliente?”
Come lo condivido?
Sezione intitolata “Come lo condivido?”Apri il fascicolo
Crea il link
Mandalo
Come entra il cliente?
Sezione intitolata “Come entra il cliente?”flowchart LR
A[Apre il link] --> B[Scrive codice fiscale<br/>o partita IVA]
B --> C{Email nella scheda?}
C -->|sì| D[Riceve un codice<br/>di 6 cifre]
D --> E[Vede lo stato]
C -->|no| ESe nella scheda c’è un’email, al cliente arriva un codice di 6 cifre che vale 10 minuti. Se il codice non arriva, può chiederne un altro. Una volta entrato, resta dentro per 12 ore. Senza email in scheda basta il codice fiscale, e voi vedete un avviso.
Dopo 5 codici sbagliati il link si blocca. Nel box vedete quando il cliente lo ha aperto e quanti codici sbagliati ci sono stati.
Cosa decido io?
Sezione intitolata “Cosa decido io?”- Documenti: «Condividi nello stato pratica» o «Togli».
- Udienze: «Mostra al cliente» o «Nascondi». Oppure spuntate «Mostra al cliente nello Stato pratica» quando create l’udienza.
- Aggiornamenti: scrivete un «Aggiornamento per il cliente». Il campo suggerisce: «Cosa scrivere al cliente (fatti, non previsioni sull’esito)».
- Relazioni automatiche: la casella che manda al cliente le relazioni periodiche. Vedi Relazioni al cliente.
«Revoca il link» lo spegne subito.
Domande frequenti
Sezione intitolata “Domande frequenti”Il cliente deve registrarsi?
No. Gli bastano il link, il codice fiscale o la partita IVA e, se c’è l’email, il codice che riceve.
Posso mettere il link in un'email automatica?
Sì, con la variabile link_stato_pratica nei modelli email.