Da approvare

Studio OS non scrive ai clienti da solo. Le email, i WhatsApp e gli SMS preparati dalle automazioni, e le relazioni al cliente, si fermano in Da approvare. Partono solo quando il titolare preme «Approva».

Da approvare: si apre l'email preparata dall'automazione e la si rilegge prima di decidere. (Nella clip non si approva.)

Dove lo trovo?

In Automazioni, nella sezione «Da approvare», che compare quando c’è qualcosa in attesa.

Da approvare: le email preparate dalle automazioni aspettano la decisione del titolare prima di partire.

Come approvo o rifiuto?

Apri la richiesta

Ogni riga mostra «Rischio» (Alto, Medio, Basso), «Richiesta», chi l’ha preparata e da quanto è ferma.

Controlla testo e allegati

Potete togliere un allegato: «Allegato tolto: l’email partirà senza.»

Decidi

«Approva» e l’email parte entro un quarto d’ora. «Rifiuta» chiede una «Motivazione» e l’email non parte.

L’approvazione non si annulla. Il testo non si modifica qui: per cambiarlo, correggete il modello dall’automazione.

Chi decide?

Solo il titolare. Gli altri vedono la coda con il messaggio «Le decisioni le prende il titolare dello studio. Qui potete vedere cosa è in attesa.»

Cosa passa da qui e cosa no?

Passa da Da approvare	Non passa da qui
Email, WhatsApp e SMS delle automazioni	Le email che scrivete a mano da Posta, fascicolo o persona: partono quando premete «Invia»
Le relazioni al cliente	I messaggi dai Segnali: li approvate nella carta del segnale con «Approva e invia»
Email e WhatsApp dello Stato pratica	I solleciti automatici dei preventivi, se il titolare li accende in Impostazioni › Fiscale

Le bozze dell’AI in Posta non partono mai da sole: le usate voi.

Correlati

Quando → Allora

Le automazioni che preparano i messaggi.

Relazioni al cliente

Le relazioni in attesa.

Ruoli

Cosa può fare il titolare.

Modelli email

Dove si corregge il testo.