Ogni giorno
Agenda e calendario
Udienze, termini e appuntamenti dello studio, il link per farsi prenotare e il calendario sul telefono.
Nell’app ci sono due pagine con nomi simili e compiti diversi:
- Agenda (dentro Studio) è il calendario del lavoro: udienze, termini, scadenze, appuntamenti.
- Calendario (nel menu «Altro») è il vostro link di prenotazione online, quello che mandate ai clienti.
Cosa puoi fare?
Sezione intitolata “Cosa puoi fare?”Come aggiungo una scadenza o un’udienza?
Sezione intitolata “Come aggiungo una scadenza o un’udienza?”Premi «Nuova scadenza»
Compila «Cosa»
Compila «Quando»
Compila «Dove e chi»
Come lavoro sugli impegni?
Sezione intitolata “Come lavoro sugli impegni?”Cliccate un impegno per aprirlo: «Segna fatta», «Rinvia», «Modifica», «Aggiungi al calendario». Potete anche trascinarlo su un altro giorno. Un impegno che si ripete, una volta fatto, propone «Pianifica la prossima».
Sotto il calendario c’è la coda, divisa in «In ritardo», «Oggi», «Questa settimana», «Più avanti», «Fatte». Selezionate più righe per «Segna fatte», «Assegna a…» o «Elimina».
I filtri in alto: «Di chi sono le scadenze» («Tutto lo studio», «Solo le mie» o un collega), «Che cosa vedere», «Tipo di scadenza», «Colori del calendario» (per tipo o per persona), «Eventi di Google Calendar».
Cosa scrivo dopo un’udienza?
Sezione intitolata “Cosa scrivo dopo un’udienza?”Riaprite l’udienza con «Modifica». Nel gruppo «Dopo l’udienza» c’è il campo «Esito udienza». Se lo studio ha acceso la relazione dopo l’udienza, l’esito diventa una bozza per il cliente in «Da approvare». Vedi Relazioni al cliente.
Per rinviare usate «Rinvia»: si chiede «Nuova data» ed «Esito dell’udienza di partenza».
Come porto l’agenda sul telefono?
Sezione intitolata “Come porto l’agenda sul telefono?”Premi «Collega al tuo calendario»
Premi «Crea il link»
Aggiungilo al tuo calendario
Il calendario collegato si legge e basta: le modifiche si fanno in Studio OS. Con l’interruttore «Riservato: senza nomi dei clienti» restano solo tipo, numero di fascicolo, ora e luogo. «Disattiva» spegne il link.
E Google Calendar?
Sezione intitolata “E Google Calendar?”In Integrazioni c’è «Google Calendar» con due collegamenti: «Per te» (il vostro calendario, con gli impegni di cui siete responsabili) e «Per lo studio» (un calendario condiviso che sceglie il titolare). Gli impegni dell’Agenda vanno su Google, e gli eventi di Google compaiono in Agenda. Modificando un evento di Google dall’Agenda, la modifica si salva anche su Google.
Come funziona il link di prenotazione?
Sezione intitolata “Come funziona il link di prenotazione?”La pagina Calendario mostra «Il link da condividere», con «Copia», «Apri» e «Nuovo link», le «Prossime prenotazioni» e l’anteprima «Computer» o «Telefono».
Imposta le regole
Scegli come si presenta
Condividi il link
Chi prenota sceglie giorno e ora, lascia nome, email, telefono e il motivo, e riceve una conferma per email. L’appuntamento entra in Agenda con voi come responsabile.
Domande frequenti
Sezione intitolata “Domande frequenti”Studio OS calcola i termini processuali?
Sì, dentro il fascicolo, scheda «Calcoli» › «Calcola i termini». Il risultato si mette in agenda con «Metti in scadenza».
Si collega anche il calendario di Outlook?
Per Outlook c’è l’abbonamento con «Collega al tuo calendario». La sincronizzazione nei due sensi oggi c’è solo con Google Calendar.