Modelli email e allegati

Un modello di email o messaggio è un testo con le variabili al posto dei dati. Lo usate quando scrivete a mano («Parti da un modello») e lo usano le automazioni.

I Modelli: documenti che diventano pagine ed email e messaggi da richiamare scrivendo.

Dove sono?

In Modelli, scheda «Email e messaggi». Ci sono due sezioni: «Documenti di ingresso» ed «Email e messaggi dello studio».

Come creo un modello?

Premi «Nuovo modello»

Scegliete il «Tipo di modello»: «Email» o «WhatsApp / SMS».

Dagli un nome e un oggetto

«Come si chiama» e «Oggetto dell’email».

Scrivi il testo

Nel campo «Testo», con {{ inserite le variabili.

Prova e salva

«Provate il modello su un fascicolo vero» mostra il risultato. Poi «Salva il modello».

Quali variabili ci sono?

Oltre a quelle delle Pagine (cliente, fascicolo, studio, data), nei modelli email trovate:

Variabile	Cosa mette
preventivo.oggetto, preventivo.numero, preventivo.importo	I dati del preventivo.
udienza.titolo, udienza.data, udienza.ora	I dati dell’udienza.
relazione	Il riepilogo della relazione al cliente.
link_stato_pratica	Il link allo Stato pratica.
richiesta.link	Il link della richiesta documenti.

Come aggiungo allegati fissi?

Nel modello c’è «Allega», con «Dai documenti» o «Carica». Gli allegati «partono con ogni email nata da questo modello, anche dalle automazioni (dopo il vostro ok in Da approvare).»

Al massimo 10 allegati e 30 MB in totale.

Un passo di un’automazione può aggiungere altri allegati oltre a quelli del modello. In «Da approvare» potete togliere un allegato prima di approvare: l’email partirà senza.

Correlati

Quando → Allora

Usare il modello in un’automazione.

Pagine e modelli

I modelli dei documenti.

Posta

«Parti da un modello» quando scrivete.

Da approvare

Controllare gli allegati prima dell’invio.