Fascicoli e clienti
Relazioni al cliente
Un riepilogo della pratica che parte da solo, dopo il vostro ok, quando cambia fase, ogni mese o dopo un'udienza.
La Relazione al cliente è un messaggio che riassume a che punto è la pratica. Studio OS la prepara da solo, la mette in «Da approvare» e parte solo quando il titolare la approva.
Quando parte?
Sezione intitolata “Quando parte?”
A ogni cambio di fase
Il fascicolo passa alla fase successiva.
Ogni 2 settimane o ogni mese
Un riepilogo a cadenza fissa.
Dopo un'udienza
Quando scrivete l’esito dell’udienza.
Solo per alcune materie
Scegliete «Per quali materie».
Come la attivo?
Sezione intitolata “Come la attivo?”Apri Automazioni
Solo il titolare. In fondo alla pagina c’è «Aggiungi automazione».
Scegli «Relazione al cliente»
Premete «Imposta».
Scegli quando e per chi
«Quando», «Per quali materie», «Canale» (Email o WhatsApp) e «Modello». Il modello di serie è «Relazione al cliente (email)» o «(WhatsApp)» e usa la variabile
relazione.Scegli se usare l'AI
«Riscrivi il riepilogo con l’AI dello studio». Serve per la relazione dopo l’udienza e richiede la chiave OpenRouter dello studio verificata.
Potete impostarla più volte, per esempio una mensile per una materia e una dopo ogni udienza per un’altra.
Come funziona dopo un’udienza?
Sezione intitolata “Come funziona dopo un’udienza?”Riapri l'udienza
In Agenda, con «Modifica».
Scrivi l'esito
Nel gruppo «Dopo l’udienza», campo «Esito udienza».
Controlla la bozza
L’esito diventa una bozza per il cliente in «Da approvare». Contiene la data dell’udienza, l’esito e la prossima udienza. Mai titolo, luogo o note.
Per ogni udienza nasce una sola bozza.
Posso spegnerla per un fascicolo?
Sezione intitolata “Posso spegnerla per un fascicolo?”Sì. Nel box «Stato pratica per il cliente» del fascicolo c’è la casella «Relazioni automatiche». Accanto vedete «Ultima inviata il…».