Compensi e timesheet

Compensi raccoglie preventivi, parcelle e incassi. Timesheet raccoglie il tempo e le spese. Tutti e due sono dentro Studio.

I Compensi: preventivi e parcelle con stato, importo pagato e residuo.

Cosa puoi fare?

Fare un preventivo

Con voci, importo e link di pagamento facoltativo.

Farlo accettare online

Il cliente lo apre da un link e risponde «Accetto il preventivo» o «Non accetto».

Registrare il tempo

Con il timer sempre a portata o a mano.

Seguire gli incassi

Chi deve pagare, chi ha pagato, con «Sollecita».

Come faccio un preventivo?

Premi «Nuovo preventivo»

In Compensi, nel fascicolo o dal menu «Crea».

Compila

«Cosa e per chi», «Voci», «Importo, stato e date», «Note e pagamento». Potete aggiungere un «Link di pagamento (facoltativo)».

Invialo

Nella scheda del preventivo premete «Invia al cliente»: parte un’email con il PDF, che resta anche nel fascicolo.

Con «Crea link per il cliente» il cliente apre il preventivo online. Vede importo, IBAN e «Paga online» se c’è il link di pagamento. Per accettare scrive il nome. Se rifiuta, gli chiediamo il motivo. La sua risposta compare in «Risposta del cliente».

Dalla scheda del preventivo ci sono anche «Segna pagato», «Sollecita il pagamento», «Apri un fascicolo dal preventivo», «Duplica il preventivo» e la stampa in PDF.

Gli stati di partenza sono Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato, Pagato. Potete aggiungerne altri.

E la parcellazione?

Nel fascicolo, scheda «Parcellazione», trovate «Riepilogo», «Voci», «Documenti», «Pagamenti», «Condizioni». Dalle «Voci da parcellare» nasce una «Nuova proforma». Se la fattura l’avete fatta fuori da Studio OS, premete «Segna come parcellato». «Registra pagamento» registra un «Acconto», un «Deposito (fondo spese)» o un «Pagamento».

Come registro il tempo?

Con il timer

Il timer è sempre nella barra: «Avvia timer», poi «Ferma il timer». Scrivete «Cosa hai fatto» e usate «Collega a fascicolo». Se il timer corre da più di 10 ore, l’app vi avvisa.

A mano

In Timesheet premete «Aggiungi». In «Aggiungi tempo» scegliete «Data», «Dalle» e «Alle» oppure la «Durata» (per esempio 1:30 o 1,5), la «Descrizione» e il «Fascicolo o persona».

Una spesa

«Aggiungi spesa» con «Tipo di spesa» («Spesa anticipata art. 15» o «Spesa dello studio riaddebitata») e «Importo (€)».

Il Timesheet della settimana: ore per fascicolo e per giorno, totale fatturabile e spese.

Il Timesheet mostra una settimana alla volta («Settimana prima», «Oggi», «Settimana dopo») con il «Totale per giorno». Il tempo si arrotonda a 6 minuti. Selezionando più voci potete collegarle a un preventivo, segnarle fatturabili o spostarle su un altro fascicolo. «Esporta CSV» scarica tutto.

Come vedo quanto vale un fascicolo?

Nella scheda «Timesheet» del fascicolo ci sono «Ore», «Da fatturare (tempo)», «Spese» e «Non fatturabile». Scegliete come fatturate: «A tempo (ore fatturabili)» o «A forfait / DM 55 (ore solo per la redditività)».

Domande frequenti

I solleciti di pagamento partono da soli?

Solo se il titolare accende «Manda i solleciti in automatico» in Impostazioni › Fiscale. Questi solleciti non passano da «Da approvare».

Un preventivo senza risposta mi viene ricordato?

Sì. L’automazione di serie «Preventivo senza risposta» crea una scadenza dopo 10 giorni, e compare anche il segnale «Preventivi senza risposta».

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Preventivi senza risposta e parcelle scadute.

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Promemoria sui preventivi.

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