Documenti

I documenti vivono dentro il fascicolo o la persona a cui appartengono, nella scheda Documenti. La pagina Documenti del menu mostra tutti quelli dello studio in un elenco solo.

Tutti i Documenti dello studio, i più recenti prima, con categoria e fascicolo di appartenenza.

Cosa puoi fare?

Caricare file

«Carica» o trascinate i file. Fino a 50 MB per file.

Scansionare con il telefono

I bordi del foglio si trovano da soli. Ne esce un PDF.

Chiedere documenti al cliente

Una richiesta sola, per WhatsApp o email, con l’elenco di cosa serve.

Condividerli con il cliente

Un link protetto dal codice fiscale.

Come carico un documento?

Apri la scheda «Documenti»

Del fascicolo o della persona.

Scegli dove va (facoltativo)

«Opzioni di caricamento»: categoria, «Direzione» («In entrata» o «In uscita»), «Protocollo».

Carica

«Carica» o trascinate i file nella pagina.

Le cartelle sono «Atti», «Corrispondenza», «Documenti d’identità», «Contratti», «Fatture», «Altro». Per cambiare cartella usate «Sposta in…». La ricerca «Cerca nei documenti…» guarda anche dentro il testo.

Cliccate il nome per l’anteprima: i PDF si aprono nel visore, gli altri file mostrano il testo, con le parole cercate evidenziate.

Come scansiono con il telefono?

Premi «Scansiona»

L’app chiede «Chi scansiona?».

Scegli «Scansiono io»

Dal computer compare un QR: «Inquadra il codice con il telefono». Il link vale 24 ore.

Inquadra il foglio

Il telefono vi guida: «Avvicinati al foglio», «Foglio trovato», «Più luce». Con «Scatto automatico» scatta da solo.

Sistema e salva

Trascinate i 4 cerchi sugli angoli se serve. Scegliete lo stile («Migliorata», «Originale», «Scala di grigi», «Bianco e nero»), «Aggiungi pagina» per le altre, poi «Salva la scansione».

Potete salvare «Un unico PDF con tutte le pagine» o «Un file per pagina».

Come chiedo documenti al cliente?

Premi «Chiedi al cliente»

Si apre «Chiedi documenti a» seguito dal nome.

Scegli «Cosa serve»

I documenti frequenti, i pacchetti «+ Identità» e «+ Ingresso», oppure «Altro documento». Aggiungete un messaggio.

Scegli «Come lo mandate»

«WhatsApp», «Email», «Copia link» o «QR». «Valido per» 3, 7 o 30 giorni.

Premi «Crea la richiesta»

Il link si vede una volta sola.

Il cliente apre il link senza registrarsi e vede «Documenti da mandare», con «Scansiona» o «Carica file» per ogni voce. Le voci passano da «Da mandare» a «Ricevuto». Voi le controllate: «Verifica» se va bene, «Da rifare» e «Chiedi di rifare» se no.

I documenti richiesti aspettano in «In attesa dal cliente». Un documento mancante può diventare un segnale «Documenti mancanti».

Come condivido documenti con il cliente?

Selezionate i documenti e premete «Condividi». Scegliete «Valido per» 7, 30 o 90 giorni. Il cliente apre il link, inserisce «Il vostro codice fiscale o la partita IVA» e scarica i «Documenti per voi».

Serve il codice fiscale o la partita IVA nella scheda del cliente. Senza, la condivisione non parte.

E Google Drive?

Se lo studio ha collegato Google Drive, nella scheda compaiono «Crea cartella su Drive», «Apri su Drive» e «Copia su Drive» per ogni file. Studio OS vede solo le cartelle e i file che crea lui. L’importazione di file da Drive non è ancora attiva.

Domande frequenti

Posso caricare dalla pagina Documenti del menu?

No. Quella pagina elenca tutti i documenti (gli ultimi 500) e porta alla scheda dove vivono. Si carica dal fascicolo o dalla persona.

Come sposto un documento in un altro fascicolo?

Oggi un documento resta nel fascicolo o nella persona dove lo caricate. «Sposta in…» cambia la cartella.

Correlati

Pagine e modelli

Scrivere atti e lettere dentro Studio OS.

Stato pratica

Mostrare i documenti nello stato della pratica.

Integrazioni

Collegare Google Drive.

Persone

Codice fiscale e dati del cliente.