Automazioni
Automazioni di serie
Le regole già pronte in ogni studio. Potete cambiare i giorni e il modello, o spegnerle.
Ogni studio parte con alcune automazioni già pronte. Nell’elenco hanno «Origine» «Di serie».
Quali sono?
Sezione intitolata “Quali sono?”Per i contatti
Sezione intitolata “Per i contatti”| Automazione | Cosa fa | Di partenza |
|---|---|---|
| «Richiama il nuovo contatto» | Crea una scadenza per il giorno dopo. | Accesa |
| «Conferma di ricezione» | Prepara un’email di conferma, che va in Da approvare. | Accesa |
| «Contatto in attesa» | Si accorge del contatto ancora in «Nuovo» dopo 2 giorni. | Accesa |
| «Qualificato → proposta» | Crea la scadenza «Preparate la proposta o il preventivo». | Accesa |
| «Richiamo dopo 7 giorni» | Email al contatto fermo in «Contattato» da 7 giorni, una volta sola. | Spenta |
Per i fascicoli
Sezione intitolata “Per i fascicoli”| Automazione | Cosa fa |
|---|---|
| «Pratica ferma» | Scadenza interna dopo 15 giorni senza scadenze. |
| «Preventivo senza risposta» | Scadenza interna dopo 10 giorni. |
| «Udienza in arrivo» | Scadenza interna 7 giorni prima dell’udienza. |
| «Preventivo accettato senza pratica» | Scadenza interna per aprire il fascicolo. |
Queste quattro creano solo scadenze interne. Sono accese negli studi nuovi.
Cosa posso cambiare?
Sezione intitolata “Cosa posso cambiare?”«Automazione di serie: potete cambiare i giorni e il modello, o spegnerla. Il resto lo cambia chi vi segue.» Non si eliminano.
Se volete una regola simile ma diversa, createla con «Nuova automazione».